岳恩会()发布于2024-08-18 18:37来自Android · 山西关注来源：雪球App，作者： 岳恩会，（https://xueqiu.com/4053359085/301428925）
华为海思分为大海思、小海思。大海思的麒麟(智能手机应用处理器)、巴龙(调制解调器)、 Ascend (人工智能芯片组)、天刚(5G 基站)和鲲鹏(arm 服务器 CPU)是公司的战略布局业务，主要以对内服务为主 。小海思所布局的监控 IP 摄像头/存储器、移动摄像头、机顶盒，以及显示器和网络相关的芯片是直接向外部客户销售。9月9号的全连接大会，可以说是海思的首次公开亮相，业内预期，一定是有重磅的技术突破要发布或者说明牌公开，这个想象力还是非常大的，这里有预期差。AI眼镜题材已经成为阶段主线，完美承接了之前周期过渡来的体量，并且赚效应极大，扩散范围也是相当广，随着几款AI眼镜的火爆出圈，国内外大厂都在做布局，尤其是微软和META这种级别的公司，陆续要推出相关产品。AR眼镜不是新东西，但与AI结合后，效果就不一样了，很可能会成为新的个人智能终端，市场空间是非常大的。整个题材还处在第一波的强度拓展中，预期从下周一开始，强度会逐渐降低，等到博士迎来第一次强分歧的时候，会有一波负反馈。之后博士应该会有分歧转一致的2波机会，并带动新的补涨龙出现，整个题材进入第二阶段。风险提示：用户发表的所有文章仅代表个人观点，与雪球的立场无关。投资决策需建立在独立思考之上。